Мистик-Фоллс. Небольшой городок в одном из штатов США, находящийся недалеко от Джорджии. Население в таком городке небольшое. Каждый в курсе всех событий. А может, и не всех?
Мистик-Фоллс. Название говорит само за себя. Все стоят на пороге чего-то нового, чего-то мистического и нереального. Люди живут, бегут  по утрам по своим делам, на работу, на учебу. У всех свои проблемы, каждый думает лишь о том, что будет с ним в будущем, даже не подозревая, что опасность следует за ним по пятам, что смерть может поджидать его за следующим углом. А может, стоит задуматься о том, почему же так? Кто за этим стоит?
Как бы мы не старались, как бы ни пытались, но прошлое всегда настигает нас. Мы бежим от него, стараясь скрыться, но оно всегда нас настигает. Как? Очень просто. О чем вы думаете, одинокими вечерами? Правильно, о прошлом. О том, чтобы вы сделали, если бы у вас был второй шанс и вы могли бы всё исправить. Чтобы случилось, если бы ваше прошлое настигло вас сейчас и вы могли бы в нем все изменить. Многие об этом мечтают, а нашим героям предстоит это испытать. Итак, добро пожаловать в мир, где вампиры, оборотни, ведьмы и люди, пытаются изменить свое прошлое.
Кэтрин Пирс, уже давно обосновалась в Мистик-Фоллс, и никто этому уже не удивлен. Уже никому неинтересно, с какой целью она тут, ответ ведь ясен, она возвратилась, чтобы убивать. Так думают большинство, но лишь сама Кэтрин знает, что она в Мистик-Фоллс, чтобы встретится лицом к лицу, с человеком, от которого мисс Пирс родила дочку, очень и очень, много времени назад. А ведь никто не знает, что именно дочь Кэтрин, стала родоначальницей рода Гилбертов. И у Кэтрин теперь две цели. Первая убить Елену. Вторая - убить свою дочь.
Дочь? Именно. В далеком 1942 на свет появилась девочка, которую отец нарек Рейчел. А вот мать, не имела к ребенку, как выразилась она сама, "никакого отношения", назвав девочку "выкидышом". А ведь время идёт Неумолимо идёт, и вот уже этой девочке восемнадцать лет..
Но не у одной Кэтрин, в жизни появились сложности. Стефан Сальваторе и Елена Гилберт, решили, что всё таки у их отношений нет будущего, и решили, что порознь им будет гораздо проще. Но так ли это на самом деле? Оба переживали разрыв достаточно печально, а вот утешение нашли гораздо быстрее. Но всё-таки чувства остались. Елена ищет примирения со Стефаном, а сам Сальваторе пытается помириться с Гилберт.
А вот у любимца всех девушке и женщин, населяющих Мистик-Фоллс, Деймона Сальваторе, единственного, всё осталось, как и было. Он так же соблазняет девушек, пьет их кровь и стирает память. Поговаривают, что Деймон даже уезжал из города, и вот вернулся, и тут ждал его сюрприз, в лице одинокой мисс Гилберт. И что же предпримет наш ловелас? Ведь дорога к милой Елене открыта, можно смело признаваться в своих чувствах, но вот хватит ли смелости у этого сексуального вампира, на такой ответственный шаг? Скажет ли он всё напрямую или превратится в романтического, трепетного и заботливого парня, который будет добиваться сердца прекрасной Елены? А Кэтрин? Все-таки Деймон больше любит вампиршу, чем человека. Ведь так?
Но не всё в Мистик-Фоллс так гладко, как кажется. Обращение Кэролайн, положило новую тропу войны и теперь, в город, помимо вампиров, приезжают оборотни, жаждущие смерти своих врагов. И первой жертвой, в списке оборотней, становится именно Кэролайн. Её пытаются похитить, один лишь звонок, сделанный Стефану и Деймону, заставляют всех остальных, задуматься насколько серьезна, может быть эта война. Условия оборотней просты: им нужна некая вещица, которая находится у древних вампиров. С её помощью, можно снять заклятия с оборотней, вернув их к нормальной жизни. Вампирам отводятся 3 дня, для поисков, и если через 3 дня этой вещи у главного оборотня не будет, вампиры будут умирать, один за одним.
Но сколько же вампиров в Мистик-Фоллсе? Безмерное количество. А ведь эта Рейчел появилась в городе. Да-да, девочку обратили и теперь она также желает смерти своей матери. Её "свита" оказалась намного больше, чем ожидала сама Кэтин. И теперь город полон вампиров, оборотней, ведьм и других мистических существ.